עבודתנו מתחלקת ל- 3 שלבים


1. מיפוי והבנת המצב הקיים בעזרת תוכנות ואנשי המקצוע אשר עומדים לרשותנו תוך כדי אפיון צרכי הלקוח, הן בנושא הפיננסי הן בנושא הפנסיוני והן בסל הביטוחים.


2. שיקוף ממצאי הבדיקה בפני הלקוח תוך שימת דגש לרמות סיכון, הכנה לגיל פרישה, תכנון מס, בדיקת כפל ביטוחים ומתן המלצות אופרטיביות לביצוע.


3. פיקוח ובקרה שוטפים, כולל פגישות תקופתיות ויזומות בהתאם לרצון הלקוח ולשינויים שחלים במצב הפיננסי, הבריאותי, התעסוקתי והמשפחתי.

אודות

עיטם הינה סוכנות לביטוח פנסיוני המאוגדת בחוק על פי הממונה על הביטוח.

עיטם הוקמה על ידי יוצאי המערכת הבנקאית ובתי ההשקעות המובילים במדינה לאחר שצברו ידע וניסיון רב והבינו שכיום היצרן, טוב ככל שיהיה, אינו יכול להיות אובייקטיבי כלפי הלקוח בצורה כזו שתשרת את צרכיו של הלקוח בראש ובראשונה.
עיטם הינה סוכנות אשר אינה בבעלות בית השקעות או חברת ביטוח לכן, נוכל לבחור את האלטרנטיבה הטובה ביותר 
לכלל הצרכים הפיננסים, הפנסיונים וניהול הסיכונים עבורך ועבור בני משפחתך .
כשאתה מחליט החלטה כלכלית בין אם היא נוגעת לחיסכון הפנסיוני שלך, ניהול נכסים, הבריאות של משפחתך או כל נושא אחר, אתה רוצה לדעת שאתה שם את עצמך בידיים הטובות ביותר. איכויותיה המקצועיות של החברה נובעות מהיותה מנוהלת על ידי כלכלנים, יועצים פיננסיים ואנשי שוק ההון מהמובילים בתחום.

 


"אנו בעיטם מבינים שלכל אחד קיימים צרכים שונים ומגוונים ותפקידנו העיקרי הינו להבין לצד מי אנו יושבים, למצוא עבורו את הפתרונות הכוללים ביותר תוך כדי הבנה שהשוק הינו דינאמי ודורש תגובות בזמן אמת."​ 

 

​המסלקה הפנסיונית
 

החל מה- 1/11/2015 חלה על כל בעל רשיון חובת משיכת נתונים מהמסלקה הפנסיונית אודות הלקוח טרם ביצוע פעולה כלשהי במוצרים פנסיוניים.

מסלקה פנסיונית היא מערכת מרכזית להעברת מידע ובשלב מאוחר יותר לביצוע תנועות כספיות שיזם משרד האוצר, במטרה לייעל תהליכי עבודה, ליצור תשתית דיגיטלית למתן ייעוץ ושיווק פנסיוני, ולתמוך בקבלת החלטות מושכלת על ידי ציבור החוסכים בישראל. המסלקה הוקמה על ידי חברת Swiftness מקבוצת נס טכנולוגיות, תוך שמשרד האוצר מטיל חובת התחברות אליה ושימוש בה על כל הפעילים בשוק הביטוח הפנסיוני: גופים מוסדיים, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים. סוכן ביטוח המבקש לקבל מידע מקדים אודות זכויותיו של לקוח בחברת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות נדרש לעשות זאת מעתה באמצעות המסלקה הפנסיונית.

 

כנסים

 

ניתן לקבל מידע על הכנסים הקרובים ולהירשם לכנסים הבאים אותם אנו עורכים בלחיצת כפתור 

 

מוצרים

תיק השקעות מקומי
ניהול תיק השקעות גלובלי
פוליסת חיסכון
קופת גמל
קרן השתלמות
ביטוח בריאות
ביטוח מחלות קשות
שירותי פרישה

ביטוח סיעודי

צור קשר

עיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

 

טל: 03-5044451

פקס: 073-7281166

מייל : office@eitam-finance.com

כתובת: רח' מיקוניס 3, תל אביב | 6777212

© כל הזכויות שמורות לעיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ