תיק השקעות מקומי​
 

תיק השקעות הוא נכס פיננסי המתנהל בחשבון ייעודי להשקעות בניירות ערך, אשר הלקוח ובעל הרישיון מגדירים יחד

את מדיניות ההשקעות המושפעת מרכיבים שונים כגון: גיל, מצב פיננסי, מצב משפחתי, טווח השקעה יחס לסיכון ועוד.

 

כספי הלקוח מופקדים בחשבון ניירות ערך על שם הלקוח בסניף הבנק/חבר הבורסה עימו הוא רגיל לעבוד.
חשוב לציין כי הכסף נשאר בחשבון הלקוח ואינו עובר לגורם חיצוני.​

 

מוצרים

תיק השקעות מקומי
ניהול תיק השקעות גלובלי
פוליסת חיסכון
קופת גמל
קרן השתלמות
ביטוח בריאות
ביטוח מחלות קשות
שירותי פרישה

ביטוח סיעודי

צור קשר

עיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

 

טל: 03-5044451

פקס: 073-7281166

מייל : office@eitam-finance.com

כתובת: רח' מיקוניס 3, תל אביב | 6777212

© כל הזכויות שמורות לעיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ