תכנון פיננסי בחינם!

עיטם פיננסים מחליטים לקראת השנה החדשה להעניק הטבה בשווי מאות שקלים בחינם וללא כל התחייבות.

ניתוח תיק

ביטוח ,פנסיה, ופיננסים.

שלב ראשון - איסוף נתונים

המומחים הפנסיונים שלנו ילקטו עבורכם את כל המידע הקשור לנכסים הפיננסים והפנסיונים שלכם  מבתי ההשקעות וחברות הביטוח השונות.

שלב שני - ניתוח מקיף

לאחר שנרכז עבורכם את הנתונים, נתחיל את שלב הניתוח ובו נבחן בצורה הוליסטית את מצב התיק הקיים תוך כדי התחשבות בפרטים האישיים ובחינה מקיפה של המוצרים הפנסיונים והפיננסים אשר ברשותכם. 

שלב שלישי - התאמה אישית

בשלב זה תבינו כבר מה המצב הקיים ותדעו איפה אתם עומדים מבחינת החסכונות שלכם, האם אתם יודעים מי המוטבים שלכם, האם אתם משלמים את דמי הניהול הנמוכים ביותר, האם אתם נמצאים במסלולים המתאימים לגילכם, האם אתם משלמים כפל ביטוח, והאם אתם בגופים המובילים מבחינת התשואות.

קבלת החוברת עם הסדר הפנסיוני שלכם במרחק לחיצה, כל מה שנותר הוא להשאיר פרטים.

מוצרים

תיק השקעות מקומי
ניהול תיק השקעות גלובלי
פוליסת חיסכון
קופת גמל
קרן השתלמות
ביטוח בריאות
ביטוח מחלות קשות
שירותי פרישה

ביטוח סיעודי

צור קשר

עיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

 

טל: 03-5044451

פקס: 073-7281166

מייל : office@eitam-finance.com

כתובת: רח' מיקוניס 3, תל אביב | 6777212

© כל הזכויות שמורות לעיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ