תכנון פיננסי בחינם!

לקראת השנה החדשה להעניק הטבה בשווי מאות שקלים בחינם וללא כל התחייבות.

ניתוח תיק

ביטוח ,פנסיה, ופיננסים.

cccסמס .png
Money
Money
Coins
Credit Card

שלב ראשון - איסוף נתונים

המומחים הפנסיונים שלנו ילקטו עבורכם את כל המידע הקשור לנכסים הפיננסים והפנסיונים שלכם  מבתי ההשקעות וחברות הביטוח השונות.

שלב שני - ניתוח מקיף

Gear Wheel
Gear Wheel
Gear Wheel

 לאחר שנרכז עבורכם את הנתונים, נתחיל את שלב הניתוח ובו נבחן בצורה הוליסטית את מצב התיק הקיים תוך כדי התחשבות בפרטים האישיים ובחינה מקיפה של המוצרים הפנסיונים והפיננסים אשר ברשותכם. 

שלב שלישי - התאמה אישית

cccסמס .png

בשלב זה תבינו כבר מה המצב הקיים ותדעו איפה אתם עומדים מבחינת החסכונות שלכם, האם אתם יודעים מי המוטבים שלכם, האם אתם משלמים את דמי הניהול הנמוכים ביותר, האם אתם נמצאים במסלולים המתאימים לגילכם, האם אתם משלמים כפל ביטוח, והאם אתם בגופים המובילים מבחינת התשואות.

קבלת החוברת עם הסדר הפנסיוני שלכם במרחק לחיצה, כל מה שנותר הוא להשאיר פרטים.