ערכי החברה

שקיפות ונגישות למידע מעודכן, בכל זמן או דרך בה בוחר הלקוח/ה. 

אנחנו מאמינים ששילוב בין ארבעה ערכים/ גורמים, יביא לביצועים איכותיים עם שירות מגיב.

 

להלן רשימת הערכים:

שקיפות

שקיפות ונגישות למידע מעודכן, בכל זמן או דרך בה בוחר הלקוח/ה.

שקיפות

מחויבות​

החברה פועלת כגוף פרטי עצמאי שאינו שייך לבנק, בית השקעות, מנהל תיקים או ברוקר ומחויבת אך ורק ללקוחותיה.
כגוף שאינו קשור בקשרי בעלות עם אף חברת ביטוח או בית השקעות כלשהו, עצמאותה של עיטם מאפשרת לנו להעניק ללקוחותינו שרות לאחר ניתוח ושקלול מצבו הפיננסי והפנסיוני של הלקוח, כאשר לנגד עיננו עומדת טובת הלקוח ורווחתו.

מחוייבות

מקצועיות

איכויותיה המקצועיות של החברה נובעות מהיותה מנוהלת על ידי כלכלנים, יועצים פיננסיים ואנשי שוק ההון, מהמובילים בתחום .אנו ניזונים ממידע רב אשר מגיע ממחלקות המחקר של המוסדות הפיננסים המובילים בארץ ובעולם על ידי מערכות תומכות ההחלטה שבידנו אנו משתדלים לעשות אופטימיזציה בין צרכי הלקוח/ה לבין הנעשה בשווקים.
אנו רואים עצמנו מחוייבים לתהליך למידה ועדכון בלתי פוסקים בנושא השווקים, הרגולציה, המוצרים ושיטות העבודה.​

לרשותנו עומדים מיטב אנשי המקצוע בתחומים שונים שנבחרו בקפידה : ניהול סיכונים, מומחי בריאות, רו"ח, יועצי מס, מתכנני פרישה ועוד.

מקצועיות

שירות

אנו מאמינים שתכנון פיננסי איכותי צריך להיות מבוסס על דיאלוג רציף בין הלקוח לבין המתכנן הפיננסי, על מנת שיתאים לצרכים המתפתחים של הלקוחות ולתנאי השוק המשתנים. אנו פועלים על מנת להעניק ללקוח את חווית השירות הטובה ביותר שתענה על מלוא ציפיותיו.​
 

עיטם הינה חברה של אנשים למען אנשים, וזו השליחות והמטרה של כל עשייתנו.​
 

אנו שואפים להגשים את המחויבות והנאמנות שלנו ללקוח באופן הבא:​

 

■  מתן שירות פנים אל פנים מתמשך על ידי מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה.​

■  הקפדה על כך שהנכסים מנוהלים  ביעילות ובעלויות הוגנות.​

■  להיות קשובים לצרכי הלקוח/ה לבקשותיהם ולצרכיהם.

 

אמנת שירות מלאה

 

גילוי נאות

 

שירות

ערכים

צוות המומחים