מחלקת family office
מחלקת פמילי אופיס מתמחה בבניית אסטרטגיות השקעה ותכנון פיננסי למשפחות בעלות עושר פיננסי, יחידים בעלי ממון, תאגידים וחברות בישראל (אשר נקראים גם בשמם הכולל משקיעים כשירים) אשר לרוב, מאופיינים בתיק השקעות מורכב יותר המנוהל במספר ומגוון מכשירים פיננסים כגון: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות, קרנות נדל"ן קרנות גידור קרנות תשתיות השקעה במט"ח מתן שירותי ליווי ותכנון העברת עושר בין דורי ועוד, ודורש ניהול נכסים תוך ראייה אסטרטגית מבוקרת ותפירה אישית.
בכדי לתת מענה אמיתי הקמנו את מחלקת פמילי אופיס ובנינו שיטת ניהול עושר אותה אנו מיישמים על ידי בחינה של כלל נכסי הלקוח בצורה מקיפה ומקצועית. אנו מתאימים באופן אישי את אסטרטגיית ההשקעות לצרכי הלקוח באופן פרטני, מתחזקים ובחונים את פעילות תיק הנכסים באופן שוטף, בשקיפות מלאה ועם יכולת הערכת ביצועים בכל עת.
ניהול הסיכונים ובחינת המוצרים נעשים באופן קפדני ע"י צוות מומחים, תוך שימת דגש על שירות ללקוחותינו ומתן מענה מהיר יעיל ומדויק בכל עת ללקוחותינו.
אנו בעיטם מאמינים שהבסיס הטוב ביותר לניהול אסטרטגיית הנכסים הוא שימור והגנה על ההון, באמצעות ניסיון רב השנים שצברנו בכל תחומי הכלכלה ושוק ההון, נוכל לבנות עבורך ועבור בני משפחתך את התוכנית הפיננסית הטובה ביותר, תוך התאמה למצבים השונים בחייך, לחיסכון הפנסיוני שלך ולדור העתיד. היחס האישי, האווירה הנעימה, הטיפול המסור והאמון ההדדי, שהם חלק מאבני היסוד בהתנהלות קבוצת עיטם, יעניקו לך ולבני משפחתך יציבות, תחושת ביטחון, חיסכון בעלויות ומעל הכל, שקט נפשי.
